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次貸風暴席捲 成長型基金仍看好

2007年股市動盪,成長型基金通常在動盪期容易受傷, 但今年則出乎一般人意料之外,仍然穩定的大幅成長。 由李普(Lipper)公司統計今年共同基金的業績顯 美國大型成長基金四季報酬率只有0.55%,但全年達14.9%。 相對的,美國大型價值基金第四季報酬率是負4.3%,全年只有2.7%。 一般而言,成長股的股利不如價值股,但在經濟走緩時被認為較為安全。 「我們看到成長股自去年底開始超越價值股」,李普公司分析師卓尼何說, 多數投資人認為明年成長基金仍具吸引力。 整體來說,分散式股票基金第四季表現不佳,報酬率是負2.6%, 但至27日為止,全年仍然獲利6.9%。通常股票在最後一季都會上漲, 因為投資人希望把握最後時間多賺一些。但今年由於房市、 房貸市場以及信用市場的危機,使得一些基金在第四季受損。 房地產基金在第四季報酬率是負12.3%,全年負14.9%, 金融服務基金第四季平均報酬率負9.8%,全年負13.3%。 房貸部落格 http://www.skonline.tw/ (房貸 房屋貸款) 投資於天然資源的基金第四季平均報酬率7.4%,全年則達40%, 公共設施基金第四季平均報酬率5.3%,全年19.8%。卓尼何說, 今年這麼高的成長,明年很難繼續,他說天然資源基金今年隨著油價上漲而走, 但明年要想再成長40%或接近這個程度都不容易, 因為油價不容易再漲20%到40%。 中國地區基金第四季報酬率負3.8%,但全年仍然有54.5%。 美國股市今年還剩最後一天交易,到目前,第四季道瓊工業指數下跌3.8%, 史坦普500指數下跌2.9%,那斯達克綜合指數下跌1%,但全年計, 道瓊上升7.24%,史坦普500上升4.24%,那斯達克綜合指數上升10.73%。 房貸部落格 http://www.skonline.tw/ (房貸 房屋貸款)
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